安踏、森马、美特斯邦威、以纯……8090后的青春期衣柜,一定有这批国牌服饰的身影。
国产休闲服饰品牌,与90后同时代诞生,也与中国鞋服市场同步成长。
但审美风格变迁、渠道日益多元,国内鞋服市场的环境也在发生变化。当国牌步入“而立”,如何持续革新吸引消费者,以及向更远的海外市场寻求增量,成为了共同的命题。
Part 1 “国民服饰品牌”,出海求变
90年代,人们消费能力和品牌意识提升,催生对个性潮流的需求;零售渠道逐渐成熟,推动服饰市场快速增长。国产休闲服饰品牌,就诞生在这样的背景下。美特斯邦威成立于1995年、森马服饰成立于1996年、安踏创立于1991年……通过新潮的设计、遍布各地的线下门店和成功的品牌营销,这批品牌共同塑造和普及了几代人对于休闲服饰的认知。
(图源:被访卖家)
它们同时也在多元化布局,拓宽全年龄段受众。比如森马集团在2002年创立巴拉巴拉,成为童装市场领先的品牌,主品牌和童装品牌都曾获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”等认证。
但流行时尚总在变化。更多外来品牌以及电商渠道的崛起,冲击国内服装市场。浮沉近三十年,森马等“国民品牌”近十年来也在不断求新求变,丰富和升级品牌形象、把握电商和直播等机遇、优化库存和渠道管理。
另一个普遍的尝试是出海。
鞋服品牌出海,大致有两条路径:一是通过收购和投资海外品牌,构建更加全球化的多品牌矩阵;二是通过代理经销或自主经营让自有品牌走向海外市场,比如森马旗下的主品牌和童装品牌巴拉巴拉已远销中东、东南亚等地。据森马财报,截至2023年12月31日已经开拓70家海外及中国香港地区店铺,同时也入驻了多个线上电商平台。
海外鞋服市场,有哪些机会和门槛?而立之年的国牌,又如何在海外“从零开始”打开知名度?近期森马海外数字业务与零售推广负责人陈书,和36氪出海聊了聊开拓海外市场的观察和经验。
Part2 东南亚鞋服市场的空白与活力
“我们五年前开始在海外布局,推动森马和巴拉巴拉两个品牌出海,今年的目标是在海外门店总数达到百家
分市场看,森马目前出海的战略是“布局全球,深耕亚洲,重点发展东南亚”。据陈书介绍:“目前巴拉巴拉在香港市场已经做到市场头部,在新加坡、越南以及其他东南亚潜力市场,我们的目标是在未来2-3年实现规模显著增长。”
对于经营经验丰富的国产品牌来说,出海东南亚鞋服市场的机会明显。当地市场供给还不充分,从品类到价位段都存在空白;消费者审美需求既有相近也有相异,国内的货盘去当地有错位优势。陈书以越南市场举例说明这种差异性:“比如在中国防晒服已经非常普及甚至内卷,但是越南的消费者还在通过厚卫衣或者厚衬衫做物理防晒;此外,东南亚的消费者对于时尚服装仍然保持着极高的热情,他们更倾向于通过服装来展现自己的个性,而不完全像国内市场正逐步转向 clean fit (干净简约的穿搭风格)或者是 new basic (新基础款)的穿搭风格。”
陈书表示,当深入探讨细分品类时,会发现东南亚的女装和童装市场需求尤为明确。这里的女性消费者对时尚有着强烈的追求,并愿意为此消费升级,因此,她们具备了很强的购买力。在东南亚,女装业绩占比高达60%甚至70%。风格独特的女装,如时尚连衣裙、潮流T恤以及高腰阔腿裤等,都非常受消费者的欢迎。
“另外,通过在泰国、越南的市场走访和同行交流,我们发现这些市场的专业童装供给非常稀缺,大部分可能是市场货或者是偏中低端的母婴渠道供给,或者是另一个极端——轻奢、奢侈品童装。在中产阶级可负担的价格带里,对儿童有专业理解、品类和风格多元供给的品牌非常少。”陈书补充道。“错位和空白即是机会,成熟服饰品牌在东南亚大有可为。越南童装赛道还处于蓝海阶段,没有那么激烈。目前市场上针对中端市场的高品质品牌供应相对有限。我们的产品风格、版型、面料都是市场上相对比较稀缺的。”
在此背景下,森马等国内知名服饰品牌已经开始积极布局东南亚市场。森马在海外市场的策略是,以国内市场货盘为基础,同时根据海外重点市场的特定需求进行微调,甚至推出专供产品。例如,为中东市场特别定制了斋月专供,并计划在东南亚推出更多符合当地消费者喜好的风格化产品。
陈书还提到,东南亚市场整体充满活力,不仅服装品类,从非服装品类也能看到该市场的巨大潜力。在胡志明市,众多装修精美的网红咖啡厅和餐厅的兴起,反映了东南亚消费者的审美力和对美好事物的追求在不断提升。这种消费升级的趋势,预示着未来服装市场将迎来更大的增长空间。
值得一提的是,森马在越南的布局已经取得了初步成效。其童装品牌巴拉巴拉已成功开设七家门店,并在主流电商平台Shopee上实现了销售额的快速增长。这不仅证明了森马市场策略的有效性,也预示着该品牌在东南亚市场的广阔前景。
Part 3 “新品牌”如何在东南亚打开知名度?
来到海外市场,国内的国民品牌,也需要重新积累知名度和消费者认可。抓住头部渠道是打开市场的第一步,而要抓东南亚的市场机会,线上线下缺一不可:电商正迅速扩张,同时线下商业模式依然保持着较大的市场份额。
陈书也表示,“我们目前在线上主要聚焦于Shopee等电商平台,而线下则主要在越南、新加坡等地布局实体店。巴拉巴拉在越南已有七家门店,森马也计划在今年下半年开设线下实体店。未来,我们将进一步增加全域营销的比重,实施更多全域营销策略,最终实现线上线下的完美融合。”
(图源:被访卖家)
目前东南亚实现“每年高双位数增长”,也部分得益于森马在线上头部渠道的有效经营。森马于 2023年入驻 Shopee,不到一年的时间,大促时的日销售额可达近万美元。
森马 Shopee 运营负责人余翔复盘道,在起步期利用 Shopee 平台的资源和活动,销售业绩得以快速增长。“森马是23年下半年入驻 Shopee 平台的,一开始也是摸索状态,后来在 Shopee客户经理的帮助下,通过不断上新,运用站内广告、AMS 等营销工具,以及参与各类促销活动,我们取得了比较显著的提升。24年开始,我们尝试了 Shopee Live 和短视频的新型营销工具,在今年2月16日平台的一场直播活动中,森马越南店铺当天访客增长了将近3倍。目前店铺内视频订单占比也已经接近5%。”
大促是直接刺激增长的手段。据公司方面介绍,去年11.11、12.12,及今年5.5大促期间,访客和销售额都取得了明显提升。但促销前后,也需要大量准备工作。
余翔也回顾了在货盘供应链、站内外营销上做的一些准备:“首先,要做精准的市场分析和本地化货盘区分。比如越南和泰国站点会以性感的韩系风女装为主,菲律宾站点则更关注通勤场景的服装;其次平台大促也是重要的销售节点, 比如每个月的 double day、还有月中月末的一些小促活动,这些活动往往要提前半个月到一个月进行规划提报,我们会筹备每一次参与活动的商品数量、折扣力度、规划库存深度,确保订单能够及时交付;第三,我们会投入一些站内外的营销工具,包括 Shopee Ads、CPAS、AMS 联盟营销和Shopee Live,在活动期间也会提高广告预算和关键词出价,以争取获得更多曝光,另外也会利用 Facebook、Instagram 的官方账号为活动进行站外推广,进一步扩大品牌影响力。”
Part 4 出海,一条可能的新路
2023年4月,森马服饰也正式成立海外事业部,构建组织及团队,面向海外市场实现线上线下全域经营,并在9月举办首次海外代理商客户会议。以亚洲,尤其是东南亚为重点,森马正在加速加深布局,为而立之年的品牌,探索增长新路。
“接下来在越南,森马和巴拉巴拉都会做重点的品牌投入,继续加强自有组织能力和架构深耕市场,期待可以成为成人赛道以及儿童赛道的市场头部。”陈书表示。
多市场、多渠道、多模式,老牌国产服装品牌,正在以更丰富的面貌开启国际化市场。某种意义上,它们也是中国制造的缩影。从纺织制造出口,到国产品牌崛起,再到向海外走出去,它们的尝试,也映照着每个时代的旋律。
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