一、行业概述及市场规模
(相关资料图)
MEMS声学传感器是一种卓越的声学传感器，它采用MEMS技术将声学信号转换为电信号。这种传感器具有小巧轻便、低功耗、稳定性强、可靠性高以及抗干扰能力强等优点。在消费电子领域，如智能手机、智能无线耳机、平板电脑、智能可穿戴设备和智能家居等方面，MEMS声学传感器已经广泛应用。同时，在汽车电子等领域也存在应用。目前，消费电子领域是MEMS声学传感器主要的应用领域，其占比为2020年的94.09%。
随着下游应用领域的迅猛发展，MEMS声学传感器已成为市场份额较大、增速较快的细分市场之一。据Yole的数据显示，从2018到2026年，全球MEMS声学传感器市场规模将从11.53亿美元增长至18.71亿美元，年均复合增长率为6.24%；出货量将从52.98亿颗增长至111.15亿颗，年均复合增长率为9.70%。这一趋势表明，MEMS声学传感器市场呈现着持续稳步上升的态势。
随着物联网、人工智能和5G等新兴技术突飞猛进的发展，MEMS声学传感器成为了智能语音和人工智能感知的硬件基石。这些传感器为高品质语音通话、环境降噪和人机语音交互提供了快速和精准的解决方案，也带来了MEMS声学传感器市场需求的迅速提升。此外，人机交互、健康监测、环境监测、工业互联、以及元宇宙等新应用场景的不断涌现正推动着MEMS声学传感器应用场景的快速拓展，展现出无限的应用前景。
二、主要下游市场需求及变动因素
A、智能手机
智能手机一直是MEMS声学传感器最主要的应用领域。根据Yole的数据，2020年该领域的出货量达到了33亿颗，占比高达48.12%。而预计到2026年，出货量将增加至47亿颗，年均复合增长率为6.07%。智能手机作为信息时代的硬件接口，技术升级和功能创新不断推动新产品的诞生，使其在2010年后的渗透率快速提升。不过随着行业发展逐渐成熟并进入4G向5G升级的过渡期，行业增速也逐渐放缓。
根据 IDC 最新数据，2020 年全球智能手机出货量下降了 5.9%，令人担忧。然而，随着全球 5G 网络的不断铺设和新兴市场的日益成熟，我们正迎来智能手机市场的新一轮产业升级。随着终端消费者对产品更新、迭代需求的不断增加，智能手机将迎来一波换机潮，市场规模预计将逐渐回暖。事实上，随着智能手机的普及，手机渗透率不断提高，相关产业链上的厂商都开始重视产品性能更新和换代带来的销量增长，从而推动产品质量的进一步提升。这种趋势不仅进一步改善了用户体验，也提高了消费者更换机型的预期。 根据 IDC 的预测，2021 年全球智能手机出货量将增长 7.4%，达到 13.7 亿台，其中 5G 手机的出货量将达到 5.7 亿台，同比增长高达 123.4%。这一趋势将进一步带动智能手机领域 MEMS 声学传感器需求量的上升，为整个产业链带来更多的商机和机遇。因此，我们可以看到，全球智能手机市场正在经历着一次新的突破与转型，这也为我们带来了更多的希望和机遇，期待着未来更好的发展。
根据最新IDC数据，中国已经成为了全球智能手机制造业的重要基地之一。在2020年，中国智能手机出货量已达到3.26亿台，相当于全球出货量的25.23%。此外，国产智能手机品牌的市场竞争力也在不断提升，其中三个中国厂商华为、OPPO和vivo已经成功占据了全球前五大智能手机厂商的席位，出货量分别占比14.6%、11.4%和8.6%。这样的市场表现，不仅证明了中国智能手机行业的强劲发展，也为中国MEMS声学传感器行业的发展提供了广阔的市场空间。
随着智能手机的普及，消费者对音质与语音交互的品质要求也日益提高。为了满足消费者对品质的追求，MEMS声学传感器数量也在不断增加。现如今，主流智能手机至少搭载两颗MEMS声学传感器，而一些高端智能手机则更是搭载了三至四颗MEMS声学传感器，以便语音采集、噪音消除和提高语音识别等方面的功能。
B、智能无线耳机
在2016年底，苹果推出了全新的智能无线耳机AirPods，这款时尚并便利的耳机迅速赢得了市场的青睐，其成功也促使了众多消费电子品牌纷纷推出自家的智能无线耳机产品。智能手机取消3.5毫米耳机接口，加上耳机产品功能的不断拓展，使得智能无线耳机市场得到了爆发式的增长。根据Counterpoint Research发布数据，2017到2021年，全球的智能无线耳机出货量从0.09亿副激增至3.10亿副，可见市场需求不断攀升。
智能无线耳机正在颠覆我们对传统耳机的认知。它们没有了物理按键，取而代之的是各种先进的MEMS传感器，如声学传感器和加速度计等，使得用户可以通过敲击、语音、环境自适应等全新的交互方式来实现通话、离线唤醒、音乐控制、应用开启和降噪模式切换等多种功能。这使得智能无线耳机成为MEMS传感器应用领域中尤其是MEMS声学传感器的重要领域之一，让我们在愈发快速变革的科技时代里更加便捷和高效地享受音乐和沟通的乐趣。
消费者对环境降噪功能的追求不断升温，这促使智能无线耳机中搭载MEMS声学传感器的数量逐步增加。为了实现高性能降噪，智能无线耳机采用一颗声学传感器接收语音，同时两颗声学传感器用于环境降噪。因此，一副智能无线耳机通常搭载6颗MEMS声学传感器。随着智能无线耳机市场不断扩大，单个设备中 MEMS声学传感器的数量增加，MEMS声学传感器在智能无线耳机领域的需求量也呈现快速上升之势。
根据 Yole 的最新数据，智能无线耳机市场的MEMS声学传感器在2020年的出货量已经达到11亿颗，占据了整个市场的16.04%。但是更加令人振奋的是，在未来几年内，预计这一数字将会爆发式增长，到2026年时出货量有望突破45亿颗！这预示着智能无线耳机市场的飞速发展，将成为一个充满巨大商机的领域。
C、 智能可穿戴设备
智能可穿戴设备是一种集成在我们的服装、饰品、随身携带物品甚至是我们的皮肤和身体内部的智能电子设备。它们被设计成可以舒适地穿戴和佩戴，通常拥有多种感知和监测功能，包括监测生理指标、运动状态以及提高工作效率等功能。为了实现这些功能，智能可穿戴设备通常搭载MEMS声学传感器、加速度计、陀螺仪、压力传感器以及惯性传感器等多种传感器。这些设备的便携、可穿戴性、数据可监测性、低成本以及低功耗等优势，使得它们具有丰富的应用场景和广阔的市场空间。不论是语音交互、运动监测还是健康监测，智能可穿戴设备都为人们的生活带来了便利和创新。
近年来，智能可穿戴设备市场突飞猛进，智能手表和智能手环等产品已成为人们生活中不可或缺的一部分，这也为MEMS传感器提供了广泛的市场需求。根据Gartner数据，预计2019-2022年全球智能可穿戴设备（不含耳机）终端用户消费规模将从3160亿美元增长至4970亿美元，年均复合增长率高达16.29%。其中，智能手表的终端用户消费规模则从1850亿美元迅速攀升至3134亿美元，增长势头依旧良好。这一数据足以证明，智能可穿戴设备市场前景广阔，其迅猛的发展势头将持续引领整个科技市场的未来发展方向。
D、智能家居
智能家居是一种智能化的家居生活方式，它融合了物联网、自动控制、大数据和人工智能等关键技术，以家庭居住场景为对象，提供更加舒适、便捷、智能和安全的家居环境。随着人工智能和物联网技术的不断进步，越来越多的智能家居设备应运而生，涵盖智能安防、智能照明、智能家电和智能影音等方面，受到消费者的广泛关注和认可。总体而言，智能家居市场处于快速发展的初期阶段，且具有广阔的市场空间。
随着人工智能技术的不断进步和语音识别准确性的提高，语音交互已经成为智能家居不可或缺的入口之一。但由于智能家居设备的使用场景通常处于嘈杂的环境中，为了实现远场拾音和降低环境噪音，语音交互的实现需要多颗MEMS声学传感器组成的声学传感器阵列，这对智能家居设备中的MEMS声学传感器性能和数量提出了更高的要求。值得一提的是，随着全球智能家居市场的不断扩大和远场拾音需求的增加，MEMS声学传感器在智能家居领域具有广阔的市场空间。
E、汽车电子
智能汽车已经成为全球汽车行业的重要发展方向。汽车不再只是简单的交通工具，而是逐渐变成智能移动空间和应用终端。它有望成为继PC和手机后的下一个互联网入口。未来，语音识别、人脸识别、手势识别和虹膜识别等技术将逐渐取代传统的中控和仪表，成为人车交互的主要方式。这一变革不仅会带来更安全、更智能的驾驶体验，还将改变我们和汽车的关系。
语音交互已成为智能汽车接收信息和指令的重要方式，而MEMS声学传感器正逐渐成为开启智能汽车语音交互的关键。目前，MEMS声学传感器在汽车电子领域应用规模虽然较小，但市场空间却巨大。据Yole研究数据显示，从2018年到2026年，全球汽车电子领域MEMS声学传感器出货量将从0.37亿颗增长至1.85亿颗，年均复合增长率达到22.42%，呈现出快速上升的趋势。这预示着MEMS声学传感器在智能汽车语音交互领域将迎来更广阔的发展前景。
