导读：1午评：沪指跌0.56%，农业、传媒、通信设备、券商等领涨2医药板块遭遇重挫！300亿市值医药股一度闪崩跌停，还有医药股一度20CM跌停3连吃26个跌停板，千亿房企作别A股，超14万股民踩雷4近期政策应有之义：破除资产负债表循环5中信建投：市场上行行情仍在初期 A股有望逐步转为增量行情6中信证券：重点看好2023年消费电子需求稳步复苏及相关产业链机会

1午评：沪指跌0.56%，农业、传媒、通信设备、券商等领涨

(资料图片)

8月7日消息，沪指早间低开后弱势震荡，创业板指一度跌超1%，数据要素反复活跃，安妮股份(维权)涨停，算力概念股拉升，工业富联一度涨超8%，金融软件股走强，安硕信息20CM两连板。

总体上个股跌多涨少，两市超3300只个下跌。沪深两市今日成交额5767亿，较上个交易日缩量468亿。截至收盘，沪指跌0.56%，深成指跌0.72%，创业板指跌0.98%。

盘面上，农业、传媒、通信设备、券商等板块领涨，地产、医药、银行保险等板块领跌。

热点板块

1．传媒

传媒板块盘中持续走高，上海电影、中原传媒涨停，金逸影视逼近涨停，幸福蓝海、奥飞娱乐、唐德影视均大涨超5%。

消息面上，展望下半年，东吴证券认为，2023年暑期档下半场优质内容充沛，有望延续优秀票房表现，8月的上映影片数量仍有提升空间，期待更多影片相继定档，驱动大盘票房增长。

2．农业

农业板块早盘拉升，金健米业冲击涨停，神农科技、秋乐种业大涨超7%，敦煌种业、农发种业、荃银高科等涨幅靠前。

消息面上，据联合国粮农组织网站4日消息，7月，粮农组织大米价格指数上涨2.8%，同比增长19.7%，创2011年9月以来的最高水平。

3．券商

哈投股份、首创证券涨停，国盛金控、华林证券、锦龙股份、长城证券、方正证券等跟涨。

截至8月7日盘前，券商ETF(512000)标的指数囊括的50只上市券商股中已有24家披露了中报业绩(快报/预告)，其中17家实现盈利增长，5家扭亏为盈，合计占比达超91%。

消息面

1．鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地，向苹果公司独家供应AI服务器。

2．国铁济南局：管内受地震影响的京沪高铁等限速运行取消从国铁济南局了解到，今天9时，经检查确认，国铁济南局管内受平原地区地震影响的京沪高铁、济青高铁、石济客专限速运行取消，列车运行秩序逐步恢复。

3．北京：受灾情影响较大职工可全额提取公积金。

4.8月份白羽肉鸡价格维持高位，8月鸡产品市场需求回暖，上旬毛鸡市场迎来“4连涨”。

5．华为15亿成立地产公司？知情人士：只对内，不对外拓展房地产业务。

6．黑龙江12条河流超警，5座大型水库超汛限运行。

7．印度“月船3号”8月下旬挑战登月，目前距离月球仅4313公里。

8．广州拟出台新规，鼓励住宅设置大阳台。

9．“港车北上”实施月余，港珠澳大桥单日出入境车辆首次突破1万辆次。

10．茅台金石投资55亿成立私募基金，该合伙企业由贵州茅台(600519)、中信证券旗下金石投资有限公司、茅台(贵州)私募基金管理有限公司共同出资。

机构观点：

招商证券：历次券商大涨后A股如何演绎？

2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨，A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。

从市场风格来看，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。

行业表现方面，在券商快速上涨期间，金融板块和TMT板块平均涨幅居前，且跑赢万得全A的概率最高，达到75%。但在券商行情结束后的1-3个月内，市场的优势行业则开始向消费行业扩散，转向消费+成长，其中必选消费获得超额收益的概率和收益率幅度均比较高，其次是医药行业。

站在当前时点，综合基本面、事件和政策，我们认为围绕业绩边际改善明显的TMT【计算机设备及应用】【半导体】【消费电子】【元器件】、耐用消费品【家电】【家居用品】【汽车及零部件】仍是市场主要思路。